证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-063
中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
网上中签率及优先配售落幕公告
保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说
八成要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带遭殃。
进攻辅导
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“刊行东谈主”或“公
司”）向不特定对象刊行可调度公司债券已赢得中国证券监督贬责委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1227 号欢跃注册。本次刊行的保荐东谈主（主
承销商）为中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”或“中
金公司”）。本次刊行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。
请投资者肃肃阅读本公告。本次向不特定对象刊行可转债在刊行历程、申
购、缴款和投资者弃购处理等设施的进攻辅导如下：
集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上中签落幕公告》（以下
简称“《网上中签落幕公告》”）本质缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月
的可转债，投资者款项划付需盲从投资者地点证券公司的联系轨则。投资者认购
资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的着力及联系法律遭殃，由投资
者自行承担。根据中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）的联系轨则，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁
认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目统共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承
销商）将协商是否摄取中止刊行门径，并实时朝上海证券来回所（以下简称“上
交所”）申报，如中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次刊行的可转债认购金额不及 80,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）
包销。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况详情最终配售落幕和包销金额，
保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不进取本次可转债刊行总额的 30%，即原则
上最大包销金额为 24,000.00 万元。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次日）
内不得参与新股、存托把柄、可转债及可交换债的网上申购。烧毁认购的次数按
照投资者实质烧毁认购的新股、存托把柄、可转债及可交换债的次数兼并贪图。
国检集团本次向不特定对象刊行 80,000.00 万元可调度公司债券原鼓舞优先
配售和网上申购责任已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）终了。根据 2024 年 10 月
司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告仍是注销即视为向通盘
进入申购的投资者投递获配信息。现将本次国检转债刊行申购落幕公告如下：
一、总体情况
国检转债本次刊行 80,000.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 8,000,000
张（800,000 手），本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月
二、刊行落幕
根据《刊行公告》，本次国检转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上
海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放
弃优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。最终的刊行
落幕如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原鼓舞优先配售的国检转债总
计为 638,751,000 元（638,751 手），约占本次刊行总量的 79.84%。
本次刊行最终详情的网上向一般社会公众投资者刊行的国检转债统共为
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有用申购户数为 8,009,202
户，有用申购数目为 7,974,447,233 手，即 7,974,447,233,000 元，配号总额为
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2024 年 10 月 18 日（T+1 日）组织摇号
抽签庆典，摇号中签落幕将于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）在上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐发认购可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）国检转债。
中签率/配售 有用申购数目 实质获配数目 实质获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原鼓舞 100 638,751 638,751 638,751,000
网上社会公众投资者 0.00202207 7,974,447,233 161,249 161,249,000
统共 7,975,085,984 800,000 800,000,000.00
三、上市时候
本次刊行的国检转债上市时候将另行公告。
四、备查文献
联系本次刊行的一般情况，请投资者到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询召募诠释书全文及联系本次刊行的联系良友。
五、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）洽商相貌
地址：北京市向阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
电话：010-51167917
洽商东谈主：宋开森
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620580
传真：010-89620607
洽商东谈主：成本阛阓部
刊行东谈主：中国国检测试控股集团股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券网上中签率及优先配售落幕公告》之盖印页）
刊行东谈主：中国国检测试控股集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券网上中签率及优先配售落幕公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
年 月 日
