证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-061
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
对于不向下修正“科利转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实质信得过、准确、齐备，莫得过错
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
伏击实质教导
司”）股票价钱已出现蚁合三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价不高于
当期转股价钱（即东说念主民币 150.70 元/股）的 85%的情形，已触发《公司公开辟行
可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中设施的转股价
格向下修正条件。
次不向下修正“科利转债”转股价钱，且将来 3 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至
建议向下修正决策。在此之后若再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议审议。
一、可调节公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公开辟行可调节公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
次可转债刊行”）15,343,705 张，每张面值为东说念主民币 100 元，期限 6 年。经深圳
证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文应允，公司可
调节公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌走动，债券简称“科利转债”，
债券代码“127066”。
二、可调节公司债券转股价钱调节情况
凭据《召募诠释书》“开动转股价钱的笃定依据”商定，“科利转债”开动
转股价钱为东说念主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分配以及向特定
对象刊行股份转股价钱调节情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可调节公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16
日历间，因公司 2021 年股票期权激发接洽第一个行权期激发对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债刊行前加多 328,683 股。凭据《召募诠释书》“转
股价钱的调节模样及计较公式”条件设施，
“科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.35
元/股调节为东说念主民币 159.22 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起成效，
具体实质详见公司于 2023 年 1 月 18 日清楚于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调节转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分配决策，向权益分配股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司整体鼓动派发现款红利，每 10 股派发
现款红利 3.00 元（含税）。凭据《召募诠释书》“转股价钱的调节模样及计较
公式”条件设施，
“科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.22 元/股调节为东说念主民币 158.92
元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起成效，具体实质详见公司于 2023
年 5 月 13 日清楚于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”调节转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于应允深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象刊行东说念主民币世俗股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发
行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份
登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行
股票将导致公司总股本加多 33,471,626 股，公司总股本由本次刊行前 235,909,596
股加多至本次刊行后 269,381,222 股。凭据《召募诠释书》“转股价钱的调节方
式及计较公式”条件设施，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 158.92 元/股调节为
东说念主民币 152.20 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起成效，具体实质
详见公司于 2023 年 8 月 8 日清楚于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转
债”调节转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分配决策，向权益分配股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司整体鼓动派发现款
红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。凭据《召募诠释书》“转股价
格的调节模样及计较公式”条件设施，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 152.20
元/股调节为东说念主民币 150.70 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起成效，
具体实质详见公司于 2024 年 5 月 16 日清楚于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调节转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
三、可转债转股价钱修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意蚁合三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述蚁合三十个走动日内发
生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的走动日按调节前的转股价钱
和收盘价钱计较，在转股价钱调节日及之后的走动日按调节后的转股价钱和收盘
价钱计较。
上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓动应当规避；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个
走动日公司股票走动均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期
经审计的每股净金钱值和股票面值。
（二）修正要领
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公
司信息清楚媒体上刊登鼓动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修
正日）起还原转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债握有东说念主转股肯求日或之后、调节股票登记日之前，
该类转股肯求按修正后的转股价钱实行。
四、对于不向下修正“科利转债”转股价钱的干系诠释
本次触发转股价钱向下修正条件的时辰从 2024 年 7 月 19 日起计较，自 2024
年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 8 日，公司股票价钱已出现蚁合三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价不高于当期转股价钱（即东说念主民币 150.70 元/股）的 85%
的情形，已自负“科利转债”《召募诠释书》中设施的转股价钱向下修正条件。
凭据《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第 15 号——可调节公司债券》
《深圳证券走动所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等干系设施，公
司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关
于不向下修正科利转债转股价钱的议案》。公司董事会空洞接洽公司的基本情况、
股价走势、商场环境等多重身分，以及对公司始终郑重发展与内在价值的信心，
为发达整体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价
格。同期，在本次董事会审议通过之后的将来 3 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至
建议向下修正决策。在此时辰之后（从 2024 年 11 月 9 日起计较），若再次触发
“科利转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
讹诈“科利转债”转股价钱的向下修正职权。敬请高大投资者在意投资风险。
五、备查文献
（一）《公司第五届董事会第十次（临时）会议决议》；
（二）其他文献。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
资料显示，鹿山转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名鹿山新材，正股最新价为24.21元，转股开始日为2023年10月9日aj九游会官网，转股价为22.98元。
